Conhecendo o Ambiente

Agora chegou o momento do primeiro contato com o sistema. Após o login bem sucessido o usuário é direcionado para o painel. Nele você conferi gráficos e informações que lhe ajudaram nas tomadas de decisões do seu negocio. Obviamente esses dados não estão disponíveis no primeiro acesso. Somente após os cadastros serem realizados que os mesmo apareceram.

Segue abaixo um video apresentando os principais itens e areas que você deve conhecer no sistema

No próximo item vamos aprender como cadastrar tabelas informação fundamental para que possamos criar nossos grupos de comissões e assim puder salvar propostas.

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• Cadastrar Grupos

Cadastrar Grupos

Agora vamos cadastrar os nossos grupos de comissão. Esse cadastro é importante porque é com ele que seguimentamos os nossos vendedores. Digamos que queremos ter um grupo so de comissão de funcionarios, mais outros 3 para Corretores/Pastinhas. Um de corretor para quem vendi até 50 mil, outro prar quem vende ate 100mil e outro para corretores que vende acima de 100 mil. A segmentação é de acordo com a sua regra de negocio e você pode criar quantos grupos achar necessário. É importante que você ja faça os cadastro agora porque na hora de fazer os vinculos de comissão os grupos ja vão estar cadastrado e não vai ser preciso retrabalho. Vamos aos videos...

Agora vamos cadastrar um grupo...

No video abaixo vamos ver o cadastro do grupo e os detalhes do cadastro

No próximo item vamos aprender como cadastrar as tabelas.

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• Cadastrar Tabelas

Cadastrar Tabelas

Como mencionado anteriomente, o cadastro de tabelas é um item fundamental no sistema pois com as tabelas cadastradas nos podemos criar os nossos grupos de comissões a receber(Bancos e promotores parceiras) e a pagar (Corretores e funcionários).

Por padrão o sistema ja vem uma tabela cadastrada para que você tenha uma como modelo. Para visualizar essa tabela e criar as suas basta clicar no menu Cadastro e depois no submenu Tabelas na laterial esquerda do sistema. Abaixo segue o video mostrando como fazer o cadastro das tabelas de forma facil no Corban App.

No próximo item vamos aprender como vincular as tabelas que criamos em nossos grupos de comissões a receber e a pagar.

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• Cadastrar Comissões

Cadastrar Comissões

Ufa, Já estamos quase lá! Agora chegamos na parte mais importante desse pequeno treinamento, o cadastro dos grupos de comissões. Tenha muita atenção nessa parte pois ela é a "alma" do sistema. Sem comissões cadastradas nao é possível fazer o registros de empréstimos no sistema. Abaixo segue o video de como você vai fazer o vinculo das comissões a receber e a pagar.

Primeiros adicionamos comissões a receber...

Caso seja preciso você também pode editar as comissões a receber...

Que tal agora cadastramos as comissões que vamos pagar para nossos vendedores?!

Se os valores das comissções a pagar não ficar do seu agrado, você pode edita-las sem problema algum...

Você também pode excluir a comissão caso tenha cadastrado errado...

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• Vamos Começar

Vamos Começar

Parabéns, que bom que você chegou até aqui! É importante seguir as recomendações abaixo para que a sua experiencia em nosso sistema seja 100% proveitosa.

1. Cadastre seus PDV (Pontos de Vendas);
2. Cadastre seus Funcionários;
3. Cadastre seus Corretores;
4. Cadastre seus Clientes;
5. Cadastre seus Contratos;

Os 2 ultimos itens são cadastros que podem ser feitos no dia a dia, porém o cadastros anteriomente citados sao dados importantes que podem se relacionar dentro do sistema. Caso você estaja em período de teste, cadastre o necessário que a sua usuabilidade seja satisfatoria.

Agora que você já tem noção basica de como usar o Corban App podemos seguir em frente. Em caso de alguma dúvida você pode nos chamar a qualquer momento pelo email, facebook(messeger) ou whatsapp.

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• Fim!